Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твердым характером. Он сразу берется за перемены, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей местного детского хора.
На фоне перестройки, когда якутский народ заново осмысляет свою культуру, их противостояние неожиданно перерастает в нечто большее. Между бывшими соперниками возникает странная связь, заставляющая Марту выбирать: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.